Заявка с сайта, из почты, чата или звонка становится сделкой в Битрикс24, а обмен заводит её в 1С:ERP под тем же номером. Стадии синхронизированы в обе стороны: договор, производство и отгрузка из 1С видны прямо в сделке.
Руководитель коммерции видел в 1С список сделок, но не видел, что по ним происходит: кто звонил, кто писал, почему сделка проиграна. Этапы продажи нигде не были описаны, план строился на оценках самих менеджеров.
Каждый работает в привычной системе, а сделка связывает всех.
Ведёт клиента и сделку в Битрикс24: письма, звонки и чаты — в одной карточке, счётчик напоминает о том, на что ещё не ответили. ТКП и договор оформляет в 1С по той же сделке.
Следит за справочником партнёров, общим для CRM и 1С: проверяет новых клиентов и отсекает дубли.
Проверяет договор и условия оплаты в 1С и запускает заказ в производство — стадия сделки в Битрикс24 меняется вслед за ним.
Видит, на какой стадии каждая сделка и что по ней делали, и отчёты по отделам, компаниям и проектам — без вопросов менеджерам.
Стадии назвали по тому, что уже сделано, а не по тому, что делается: «Выставлено ТКП», а не «Подготовка ТКП». Так по сделке сразу понятно, на каком она шаге и чего ждём дальше.
Новая сделка, «Выставлено ТКП» после отправки коммерческого предложения и «Тендер», если клиент проводит торги.
Заказ клиента, подписанный договор, производство и отгрузка — сделка в Битрикс24 переходит на стадию вслед за документом в 1С.
Если стадию поменяли в Битрикс24, 1С получает изменение сразу. Из 1С изменения приходят каждые 5 минут.
Техническая часть обмена — меньшая половина работы. Большая — договориться, какая система за что отвечает, и не дать данным разойтись.
Две точки входа — две версии правды и расхождения в номерах проектов.
Ответственный в документах 1С — это пользователь программы. Отдельно есть физическое лицо и кадровый сотрудник для зарплаты, а кадровых записей в учётной базе может и не быть. Связать «сотрудника с сотрудником» напрямую нельзя.
В Битрикс24 — одна компания. Прямого соответствия «один к одному» нет.
Битрикс24 работает по правилу «одна карточка — один ответственный», а разные линейки оборудования продают разные отделы.
Новый номер проекта терял связь с историей.
Вместе с заявками в CRM шли рассылки, письма поставщиков и отчёты о прочтении.
Сделку создают только в Битрикс24.
Одно это правило убрало расхождения в номерах проектов.
Подключили общие почтовые ящики, чаты и формы сайтов — с отдельными очередями по направлениям продукции, телефонию и мессенджеры. У каждого канала своя группа сотрудников и своё правило распределения. Звонки фиксируются фактом, без записи.
Доступ настроили по отделам: сотрудник видит свои сделки и клиентов, где он ответственный или наблюдатель, руководитель — сделки своего отдела, директор — всё. Для разбора входящих заявок — отдельная роль, которая видит только лиды.
Одна поставка часто идёт через несколько компаний и сделок разных отделов. Сделали отдельный тип проекта: к нему привязываются компании и сделки, внутри — задачи, календарь и чат участников.
Отчёты строятся по отделам, компаниям и проектам: звонки, письма, встречи и задачи, сделки в работе с потенциальной суммой, завершённые сделки и доля успешных.
С руководителем коммерции и директорами по продажам прошли весь путь: ТКП, договор и его согласование, заказ клиента, «К обеспечению», заказ на производство, распоряжение на отгрузку, календарь оплат. На этом разборе договорились о главном правиле и о стадиях сделки.
Доработки на стороне 1С:ERP и обмен делала одна команда — вместе с нашим программистом 1С.
Весной 2024 года начали с одного отдела, через месяц подключили остальных. Обучение — два коротких созвона с показом на тестовом портале и сессия «вопрос-ответ» через два дня. Инструкция и схема обработки лида — в закрепе рабочего чата.
Отметьте, что происходит у вас сейчас.
Начнём с разбора за 30 минут: пройдём путь заказа от заявки до оплаты и покажем, где он теряется между CRM и 1С.