Журнал

Иногда у внедренцев CRM возникает ощущение, что система нужна только им самим. Компания вроде бы заказала проект, утвердила смету, согласовала задачи — но по мере работы выясняется, что внутри команды интерес к CRM минимальный. Руководитель старается абстрагироваться: “пусть этим занимаются сотрудники”. Менеджеры заполняют карточки через силу, а все ждут, когда “этап внедрения закончится”.  . Разберёмся, почему так происходит и как превратить CRM (на примере Битрикс24) из «игрушки внедренцев» в реальный инструмент управления.

Готовность компании к изменениям при внедрении CRM — это ключевой фактор успеха проекта. Даже идеально настроенная система не даст результата, если организация не готова адаптироваться. Ниже — основные аспекты оценки готовности и признаки потенциальных рисков:

Можно ли корректно интегрировать формы CMS 1C-Битрикс и CRM Битрикс24, чтобы данные красиво попадали в сквозную аналитику Б24?. Да! При помощи нашего модуля.

В Битрикс24 есть удобные инструменты для совместной работы: живая лента, групповые и личные чаты, задачи. Но бывают ситуации, когда нужно быстро донести важную информацию сразу до нескольких сотрудников — и при этом сделать это персонально, а не в общий чат.. Ведь согласитесь, получать сообщение, адресованное лично тебе, гораздо приятнее, чем в общем чате.

Автоматизация продаж и клиентских коммуникаций — стандартный путь развития для многих компаний. Но далеко не всегда внедрение CRM приводит к ожидаемому результату. Делимся реальным кейсом неудачного проекта внедрения Битрикс24 в компании «Ромашка» (название специально изменено) и ключевыми уроками, которые могут сэкономить ваш бюджет и время.

Кейc: Разработка модуля «Очистка чатов Битрикс24». Проблема

В современных компаниях, активно использующих CRM-систему Битрикс24, статус наблюдателя играет важную роль. Он позволяет сотрудникам следить за работой с Лидами, Контактами, Компаниями, Сделками, Счетами и Смарт-процессами, не вмешиваясь в сами процессы. Это полезный инструмент для руководителей и участников проектов, которым важно оставаться в курсе происходящего без риска несанкционированных изменений.

Не всегда по умолчанию в задачах стоит галочка «Разрешить ответственному менять сроки задачи». Более того, ее ставят специально, чтобы можно было контролировать ход выполнения задач. В каждой компании подходят к этому вопросу индивидуально.

Кейс потерял актуальность, т.к. в последних версиях в Битрикс24 появилась возможность добавлять Наблюдателей для Сделок, Компаний, Контактов, Лидов. В связи с этим у нас есть решение по самостоятельному выходу из наблюдателей для коробочного портала.. CRM Битрикс24 — удобный сервис для работы с лидами. Он позволяет хранить контактные данные клиента, историю взаимодействий и всю другую необходимую информацию. А самое главное, можно назначить ответственное лицо!

Обучение сотрудников — важный аспект деятельности любой компании. В старину знания передавались от старых работников к молодым и имели практически сакральный статус. Звучит романтично, но в наше время такой подход неприемлем и, в каком-то смысле, даже опасен. Рискованно допускать ситуацию, когда обеспечение рабочих процессов зависит исключительно от маленькой группы людей, а порой даже от одного! Кроме того, все мы знаем, что время — деньги. Чем быстрее новый работник получит необходимые для осуществления его должностных обязанностей сведения, тем лучше.

Главный герой: Руководитель отдела сопровождения клиентов Задача: Быстро и удобно проверить активность менеджеров Время чтения: 6 минут. Организация рабочего процесса через CRM обладает множеством преимуществ. Одно из них – сохранение истории взаимодействия с клиентами. В CRM Битрикс24 каждое взаимодействие (звонки, письма, напоминания и т.д.) может сохраняться в виде отдельной сущности в разделе «Дела». Они могут автоматически создаваться при входящих или исходящих звонках клиенту, отправке или получении писем и других триггерах. Таким образом Дела можно использовать для наблюдения за активностью работника.

Как облегчить ведение бизнеса в XXI веке? Ответ всегда один, цифровизация. Главный инструмент для решения этой задачи — CRM (Customer Relationship Management). Это мостик между вами и клиентом, который помогает выстраивать идеальные отношения. Особенно актуален этот вопрос в сделках с длинным циклом. С какого-то момента становится трудно удержать всех клиентов и взаимодействия с ними, от чего неизбежно будет страдать качество обслуживания. Клиентская база начнет таять как снеговик на солнце.. Так или иначе, многие компании приходят к использованию CRM в своей работе. Перед её интеграцией остается ответить на маленький вопрос: а какую выбрать? На рынке представлено огромное число различных систем. Но в своей практике мы больше всего работаем с Битрикс24 и Планфикс. Какую из систем выбрать — попробуем ответить на этот вопрос.

Главный герой: Новый сотрудник в компании Задача: Быстро адаптировать новичка, не сильно отвлекая других работников Время чтения: 6 минут. Текучесть кадров — обычное явление в любой организации. Сотрудники приходят и уходят. Но даже эти процессы можно оптимизировать и автоматизировать. Раньше мы уже рассказывали про электронный обходной лист при увольнении. Но оцифровать можно и приём на работу.

Каждый сотрудник должен знать как минимум своего непосредственного руководителя и ближайших коллег. Ещё лучше — руководителя руководителя и менее близких коллег. Совсем идеально — всех сотрудников, с которыми ему возможно придётся контактировать.

Экспортируем сделки из АМО

Главный герой: Руководитель строительного бизнеса Задача: Найти инструмент, который позволит вести дела и общаться с клиентами из одного места Время чтения: 6 минут. Помните советскую игру «Электроника — Ну, погоди!»? Ту самую, где волк собирает падающие яйца в корзину. Сначала он без проблем справляется, но со временем яйца ускоряются, их становится всё больше, и рано или поздно бедный герой перестаёт контролировать ситуацию, яйца начинают биться и пропадать. Ничего не напоминает?

Чаты отвлекают от работы. В чатах портится дисциплина. В чатах сотрудники узнают “слишком много”.. Компания — это мини государство. Здесь есть руководители, есть лояльные сотрудники, есть оппозиция. Нельзя так просто взять и запретить чаты. Если в этом есть потребность, то чат лучше создать, причем лучше сразу самому руководству. Здесь у сотрудника не должно быть ощущения, что над ним висит меч и за каждое неосторожное высказывание последует наказание.

Главный герой: увольняющийся работник, отдел кадров. Задача: оцифровать обходной лист для увольняющегося работника

Если дела у компании идут хорошо, то с ней, как правило, происходит две вещи: рост числа сотрудников и увеличение объёма знаний и сведений, которые эти сотрудники должны знать.. Очевидно, что подобный рост вовсе не способствует быстрому и надёжному усвоению второго первыми. Если число сотрудников не превышает 10, то руководитель или ответственное лицо ещё может лично проконтролировать ознакомился ли Сергей Владимирович с новой инструкцией по работе станка, а Марья Ивановна с изменениями в порядке работы с клиентами. Но в многочисленном коллективе ручной контроль перестает быть надёжным и быстрым инструментом.

Одно из профессиональных направлений студии «Куратов» — внедрение CRM (Битрикс24, ПланФикс).. Иногда достаточно просто настроить под клиента готовое решение «из коробки». Но порой имеющихся возможностей не хватает для реализации пожеланий клиента. Именно с таким случаем наша студия недавно столкнулась.