Как импортировать сделки из AMO CRM в Planfix?

Получаем файл excel. В нем дублируем колонку с Email. По нему мы будем идентифицировать контакт (контрагента).

Идем в Контакты. Жмём Импорт.

Импортируем контакты в planfix. Сопоставляем колонки

• шаблон — компания
• Поле email  — email
• Доп колонка с email, которую ранее создали — название компании
• Телефон — Телефон

Пока все.

Идем в задачи.

Выбираем Импорт

Берем этот же файл, ничего в нем не меняем. Импортируем сделки таким образом, чтобы в качестве Контрагент было указано поле с email. 

Тогда мы свяжем сделки и контрагентов

Исправляем название контрагента повторным импортом. Еще раз идем в Контакты и Импорт. Сопоставляем соответствующую колонку таблицы полю. Обратите внимание, что должно быть выбрано “Обновлять данные существующих контактов при импорте”.

Тогда при импорте поля заменяется на новые.

Массовым изменением задачи устанавливаем значение из поля Контрагент в поле Постановщик.

Также массовым изменением можно указать исполнителя.

P.S. Если в AMO CRM и Planfix поля статусов отличаются, то необходимо привести значения статусов в таблице Excel к тем, что имеются у вас в Planfix.

Тогда при импорте в Planfix вы сопоставляете колонку со статусом из таблицы со статусом задачи в Planfix.