Часто в предпринимательстве встречается такая ситуация, когда необходимо выставлять счета ежемесячно. Если делать это вручную, то занимает много времени, особенно если счетов нужно выставить несколько.

Тут предприниматель задается вопросом, как же это сделать автоматически, чтобы свести к нулю свое участие в этом процессе.

Как запланировать выставление счетов с помощью Планфикс

Основной функционал счетов по расписанию достаточно подробно раскрыт в статье на сайте самого planfix. Мой материал будет скорее для тех, кто уже знаком с философией Планфикса.

1. Для начала создаем/правим имеющуюся аналитику Услуга. Для этого идем в Управление аккаунтом / Аналитики - Управление финансами - Услуга

У меня сейчас она выглядит так

Здесь имеются следующие поля: 

  • Название услуги - тип Строка
  • Ед (Единицы измерения) - тип запись Справочника
    • Создан справочник, куда занесены единицы измерения
  • Количество - тип Число
  • Цена - тип Число
  • Помесячный - тип Чекбокс
    • Тут мы указываем будет ли эта строка в счете иметь привязку к месяцу, т.е. например "Обслуживание офиса, декабрь 2019"
  • Месяц - тип Вычисляемое поле
    • Тут мы производим вычисления и выводим необходимое значение в ячейку.

Содержимое поля аналитики Месяц:

ЕСЛИ({{Поле аналитики.Помесячный}}="Да";"за "+{{Системные.Месяц.Текущий}}+" "+{{Системные.Год.Текущий}};"")

Подробнее о функции Если здесь.

Как вставлять переменные смотрите ниже

Как работает вычисляемое поле см gif

 

2. В данном кейсе необходимо, чтобы в задаче, которую вы делаем по расписанию, в поле Контрагент стоял ваш Контрагент и у него были заполнены необходимые поля.

В моем случае у контрагента имеются следующие кастомные поля. Настраиваются они в Управление аккаунтом - Настраиваемые поля - Поля контактов

  • ИНН - тип Строка
  • КПП - тип Строка
  • БИК - тип Строка
  • Банк - тип Строка
  • Расчетный счет - тип Строка
  • Корр.счет - тип Строка

3. Настраиваем шаблон счета

Собственно, кидаю сюда шаблон. Скачать шаблон счета Планфикс.

Как видно, в нем прописаны статично ваши данные, а также, которые берутся из полей Контрагента, которые в повторяющейся задаче на выставление счета.

Еще, обратите внимание на назначение платежа (Товары, работы, услуги) - здесь стоит как раз таки наше вычисляемое поле {{Аналитика.Услуга.Месяц}} и оно показывается, если поставлена галочка в колонке Помесячно.

В итоге всех манипуляций у нас получается выставление счета с указанием в нем текущего месяца и года.

Важно. Я за то, чтобы Планфикс был просто для новичков. Но если вы чувствуете, что не справляетесь, но инструмент интересен для вас и поможет решить ваши задачи, высвободив ваше время - обращайтесь. Я и моя команда поможет вам настроить Планфикс под ваши бизнес-процессы!