Как запланировать выставление счетов с помощью Планфикс
Основной функционал счетов по расписанию достаточно подробно раскрыт в статье на сайте самого planfix. Мой материал будет скорее для тех, кто уже знаком с философией Планфикса.
1. Для начала создаем/правим имеющуюся аналитику Услуга. Для этого идем в Управление аккаунтом / Аналитики — Управление финансами — Услуга
У меня сейчас она выглядит так
Здесь имеются следующие поля:
- Название услуги — тип Строка
- Ед (Единицы измерения) — тип запись Справочника
- Создан справочник, куда занесены единицы измерения
- Количество — тип Число
- Цена — тип Число
- Помесячный — тип Чекбокс
- Тут мы указываем будет ли эта строка в счете иметь привязку к месяцу, т.е. например «Обслуживание офиса, декабрь 2019«
- Месяц — тип Вычисляемое поле
- Тут мы производим вычисления и выводим необходимое значение в ячейку.
Содержимое поля аналитики Месяц:
ЕСЛИ({{Поле аналитики.Помесячный}}=»Да»;»за «+{{Системные.Месяц.Текущий}}+» «+{{Системные.Год.Текущий}};»»)
Подробнее о функции Если здесь.
Как вставлять переменные смотрите ниже
Как работает вычисляемое поле см gif
2. В данном кейсе необходимо, чтобы в задаче, которую вы делаем по расписанию, в поле Контрагент стоял ваш Контрагент и у него были заполнены необходимые поля.
В моем случае у контрагента имеются следующие кастомные поля. Настраиваются они в Управление аккаунтом — Настраиваемые поля — Поля контактов
- ИНН — тип Строка
- КПП — тип Строка
- БИК — тип Строка
- Банк — тип Строка
- Расчетный счет — тип Строка
- Корр.счет — тип Строка
3. Настраиваем шаблон счета
Собственно, кидаю сюда шаблон. Скачать шаблон счета Планфикс.
Как видно, в нем прописаны статично ваши данные, а также, которые берутся из полей Контрагента, которые в повторяющейся задаче на выставление счета.
Еще, обратите внимание на назначение платежа (Товары, работы, услуги) — здесь стоит как раз таки наше вычисляемое поле {{Аналитика.Услуга.Месяц}} и оно показывается, если поставлена галочка в колонке Помесячно.
В итоге всех манипуляций у нас получается выставление счета с указанием в нем текущего месяца и года.
Важно. Я за то, чтобы Планфикс был просто для новичков. Но если вы чувствуете, что не справляетесь, но инструмент интересен для вас и поможет решить ваши задачи, высвободив ваше время — обращайтесь. Я и моя команда поможет вам настроить Планфикс под ваши бизнес-процессы!
