Профессиональное внедрение и тонкая настройка системы управления: от автоматизации простых задач до создания единой экосистемы вашего бизнеса. Помогаем перестать «тушить пожары» и переводим процессы на автопилот.
Узнаете себя?
Задачи прилетают в Telegram, правки — в WhatsApp, а документы — на почту. Важные детали тонут в бесконечных чатах, и найти крайнего невозможно.
Сотрудники забывают о поручениях, а вы узнаете об этом, когда клиент уже в ярости. Система не напоминает, а люди — просто люди.
Чтобы понять, на каком этапе проект или сколько денег в воронке, нужно собрать консилиум или два часа сводить таблицы в Excel. Нет данных — нет контроля.
Ваши топы тратят 30% рабочего времени на перекладывание данных из одной таблички в другую и ручную отправку типовых писем.
Вы пробовали Amo или Битрикс24, но ваш бизнес «не влезает» в их логику. Вам нужны свои поля, уникальные статусы и хитрая автоматизация.
Новый сотрудник вникает в процессы месяцами, потому что нет единой базы знаний и четких чек-листов внутри задач.
Какие задачи вы сможете решить, внедрив у себя в компании CRM Planfix
Внедрение Планфикс — это инвестиция в прозрачность и управляемость вашего бизнеса. Мы настраиваем систему так, чтобы вы решали конкретные бизнес-задачи, а не просто фиксировали события.
Операционная эффективность и контроль
- Единая экосистема коммуникаций. Мы выстраиваем бесшовное взаимодействие между отделами. Информация больше не теряется в личных переписках — каждый сотрудник работает в едином информационном поле.
- Мгновенное делегирование и мониторинг. Постановка задач занимает секунды. Вы видите реальную загрузку команды и статус каждого поручения в режиме реального времени.
- Исключение бюрократических задержек. Согласование документов, счетов и договоров переводится в автоматический режим. Система сама направляет документ нужному сотруднику и контролирует сроки подписания.
- Управление из любой точки мира. Вы держите руку на пульсе бизнеса, имея полный доступ к аналитике и процессам с любого устройства.
Автоматизация продаж и финансов
- Роботизация рутины. Планфикс берет на себя отправку коммерческих предложений, выставление счетов и уведомление клиентов через Email, SMS или мессенджеры. Ваши менеджеры тратят время на продажи, а не на заполнение бумаг.
- Омниканальность как стандарт. Все обращения из мессенджеров, соцсетей и телефонии аккумулируются в одной панели управления. История каждого клиента доступна в один клик, что позволяет увеличивать средний чек и частоту повторных продаж.
- Прозрачная система мотивации. Мы внедряем объективные KPI на основе выполненных задач и объемов продаж. Вы получаете инструмент для честной оценки эффективности каждого сотрудника или отдела.
Как будет происходить внедрение Планфикс
Цели и задачи
Выявление проблем
Бюджет и сроки
Технологический стек
Целевой результат
Разработка IT-архитектуры
Разработка новых инициатив и задач
Отладка
Отчетность
Документация
Качественный продукт, разработанный вовремя
Обучение пользователей
SLA
Поддержка 24/7
Реагирование на проблемы
Тарифы на внедрение Планфикс
Проектирование, анализ, подготовка архитектуры проекта
- Анализ бизнес-требований, структуры компании и процессов.
- Разработка Технического задания.
Настройка корпоративного портала
- Создание структуры компании.
- Приглашение сотрудников в портал и распределение их согласно орг. структуре.
- Настройка блоков работы с задачами, проектами, чатам, справочниками, календарем,.
- Настройка прав доступов.
- Настройка проектов.
- Настройка пунктов меню для сотрудников.
Обучение
- Практикум «общие положения, возможности работы с Планфикс».
- Практикумы по работе с задачами и проектами.
- Создание шаблонов задач.
- Создание рабочих групп, проектов.
- Настройка меню интерфейса
- Создание чата с участниками обучения, поддержка
- Консультации администратора Планфикс по вопросам управления порталом
- Разработка инструкций
CRM для отдела продаж
- Настройка АРМ руководителя продаж.
- Настройка АРМ менеджера продаж.
- Настройка/создание пользовательских полей в сущностях CRM «Лид» «Контакт» «Компания» «Сделка» и интерфейса карточек CRM.
- Настройка воронки продаж, в соответствии со стадиями. Статусы сделок/лидов (до 3 воронок).
- Распределение ответственных по условию при создании сделки/лида.
- Настройка автоматических действий для сделок (не более 10-ти событий).
- Перенос клиентской базы ( в CRM (ручной + автоматизированный).
Интеграция CRM и сайта
Подключение единого мессенджера
Интеграция телефонии
Документы по сделке
Интеграция почты (до 10 email)
Обучение
- Регламент работы в CRM
- Практикум работы в разделе CRM
- Инструменты для взаимодействия с заказчиком и между сотрудниками
- Аналитика и отчеты по продажам
- Обучение по конструктору отчетов CRM
- Разработка отчета по активностям в компаниях (звонки, email)
- Разработка отчета по активностям в сделках (звонки, email) в разрезе стадий сделок
- Комплексная отчетность по всем задачам сотрудников
- Время отклика на запросы клиентов
- Уровень выполнения планов продаж
- Обучение по настройке Планов продаж
- Разработка автоматизированного отчета по зарплате (премиям) за периоды/неделя, месяц, год
Планфикс - CRM для как для B2B и для B2C
С помощью этой конфигурации вы сможете:
- Принимать запросы по телефону, электронной почте, из чатов, мессенджеров и соцсетей
- Планировать следующие шаги и вести сделку до победного конца
- Контролировать отказы и реактивировать несостоявшихся клиентов
Принимайте заявки и выполняйте заказы в одной системе:
- Собирайте звонки, переписку и заказы из почты, мессенджеров и соцсетей
- Общайтесь с клиентами, обменивайтесь фотографиями и документами
- Контролируйте отгрузки и выполнение заказов
